El expediente, en orden.
Saber qué ha llegado. Tener claro qué falta.
Un expediente puede empezar con varios correos, archivos con nombres poco claros y documentos que llegan en días distintos. Antes de estudiar el fondo, alguien tiene que reunirlos, identificarlos y comprobar si están completos.
Contadnos vuestro procesoPropuesta en validación. Todavía no hay un producto disponible.
Una herencia, documento a documento.
En esta muestra ficticia hay un testamento, un certificado de defunción y una escritura. El inventario de bienes está pendiente de confirmar. La lista es ilustrativa: los documentos necesarios dependen de cada asunto y deben definirlos los profesionales.
Explorar la muestra documental ↓Un índice que se pueda revisar
La preparación propuesta identificaría cada archivo, su tipo y los datos básicos relevantes. El índice conservaría el nombre de origen para volver al documento. Un archivo ilegible, incompleto o dudoso debe quedar señalado, no clasificado como correcto.
Lo pendiente, con contexto
El despacho definiría una lista de referencia para ese tipo de asunto. Se compararía con lo recibido para preparar una propuesta de pendientes. La ausencia de un archivo no demuestra que el cliente no lo haya aportado por otro canal: hay que comprobarlo.
El equipo confirma
Un profesional revisaría la clasificación, los duplicados y la lista de pendientes. Solo después decidiría qué pedir al cliente. En esta propuesta no se envían solicitudes automáticas ni se da un expediente por completo sin revisión.
Antes de probar.
¿Se puede trabajar con PDF escaneados?
Habría que comprobar su calidad y la necesidad de reconocimiento de texto en la prueba. Una imagen borrosa o una página cortada puede impedir una lectura fiable; no garantizamos compatibilidad con cualquier archivo.
¿Cómo se tratarían los duplicados?
Se propondrían coincidencias para revisión. Dos documentos parecidos pueden ser versiones distintas, por lo que no deberían borrarse automáticamente ni perderse los originales.
¿Quién decide qué documentación falta?
El despacho. La lista de referencia depende del asunto, y cualquier pendiente propuesto debe contrastarse antes de pedir documentación al cliente.
¿Hay que cambiar de gestor de expedientes?
No es una condición para la conversación inicial. La conexión con carpetas, correo o un gestor se estudiaría según el entorno real; no afirmamos integraciones disponibles.
¿Qué os cuesta reunir antes de empezar?
Somos Javier y Guillermo, socios de Tabera. Podemos empezar con una conversación sobre vuestra forma de trabajar, sin compartir datos de clientes.
Escribid a Javier y Guillermo